公開買付開始公告

１．公開買付けの目的

(1）本公開買付けの概要

　当行及び株式会 社愛知銀行（以下「愛知銀行」といい、当行と総称して「両行」といいます。）は、2021年12月10日に共同株式移転による共同持株会社の設立及び共同 持株会社のもとでの将来的な両行の合併を基本方針とする経営統合（以下「本経営統合」といいます。）に向け、協議・検討を進めていくことを両行間で合意し 締結した基本合意書（以下「本基本合意書」といいます。）に基づき、本経営統合に向け協議・検討を進めてまいりましたが、2022年５月11日に開催した 両行それぞれの取締役会において、①両行の株主総会の承認及び共同株式移転の方式による完全親会社設立に係る銀行法（昭和56年法律第59号。その後の改 正を含みます。以下同じです。）第52条の17第１項に定める内閣総理大臣の認可を含む関係当局の許認可等が得られること、並びに②本公開買付け及び本応 募（以下に定義します。）が行われ、かつ本公開買付けの決済が完了することを前提として、共同株式移転の方式により2022年10月３日をもって両行の完 全親会社となる「株式会社あいちフィナンシャルグループ」（以下「共同持株会社」といいます。）を設立すること（以下「本株式移転」といいます。）、共同 持株会社の商号、事業内容、本店所在地、就任予定の役員及び資本金並びに本株式移転の条件について決議し、2022年５月11日、両行間で本経営統合に係 る契約書（以下「本経営統合契約書」といいます。）を締結するとともに、株式移転計画書を共同で作成いたしました。加えて、当行は、本経営統合の一環とし て、2022年５月11日、本株式移転の効力発生日の前日までに、当行が当行の筆頭株主である株式会社三菱UFJ銀行（以下「三菱UFJ銀行」といいま す。）からその所有する当行の普通株式（以下「当行株式」といいます。）全部を取得する取引（以下「本自己株取得」といいます。）に係る応募契約（以下 「本自己株取得契約」といいます。）を三菱UFJ銀行との間で締結し、本開始前提条件（以下に定義します。）が充足されることを前提として、当行が本公開 買付けを実施し、三菱UFJ銀行がその所有する当行株式8,534,385株（所有割合（注１）：38.95％）の全てを本公開買付けに応募すること（以 下「本応募」といいます。）及び本経営統合に係る株式移転計画の承認に係る当行の株主総会において、三菱UFJ銀行が当該株式移転計画の承認に係る議案に 賛同する旨の議決権行使を行うことを合意いたしました。本株式移転及び本経営統合の詳細については、2022年５月11日に両行において公表いたしました 「株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行の共同持株会社設立（共同株式移転）に関する最終契約締結及び株式移転計画書の作成並びに剰余金の配当（特別配当） について」（以下「本経営統合プレスリリース」といいます。）をご参照ください。

　当行は、本経営 統合プレスリリースに記載のとおり、本自己株取得契約に定める本公開買付け開始の前提条件（以下「本開始前提条件」といいます。）（注２）が充足又は当行 により放棄された場合に、自己株式の取得を行うこと及びその具体的な取得方法として本公開買付けを行うことについて取締役会決議を行い、本公開買付けを開 始する予定としておりました。今般、注２に記載のとおり、本開始前提条件が全ての条件につき充足されたことを確認したため、2022年６月30日開催の取 締役会において、当行は、会社法（平成17年７月26日法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。）第165条第３項の規定によ り読み替えて適用される同法第156条第１項及び当行定款の規定に基づき、本自己株取得を行うこと及びその具体的な方法として本公開買付けを行うこと、並 びに本公開買付けにおける買付予定数について、応募合意株式の数と同数である8,534,385株（所有割合：38.95％）とすること及び本公開買付け における１株当たりの買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）を1,195円とすることを決議いたしました。

（注 １）　所有割合とは、当行が2022年５月11日に公表した「2022年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「本決算短信」といいます。）に記載 された2022年３月31日現在の発行済株式数（21,780,058株）から、本決算短信に記載された同日現在の当行が所有する自己株式数（5,150 株）を控除し、当行が2022年６月24日に提出した「第116期有価証券報告書」に記載された2022年５月31日現在の2013年ストック・オプショ ン（57個）、2014年ストック・オプション（55個）、2015年ストック・オプション（65個）、2016年ストック・オプション（88個）、 2017年ストック・オプション（113個）、2018年ストック・オプション（132個）、2019年ストック・オプション（183個）、2020年ス トック・オプション（245個）及び2021年ストック・オプション（410個）の目的となる当行株式の数（合計134,800株）を加えた株式数 （21,909,708株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。以下、同じです。

（注 ２）　本自己株取得契約においては、本開始前提条件として、本自己株取得契約の締結日（2022年５月11日）及び本公開買付けの開始日において（ただ し、③については本公開買付け開始日に限ります。）、以下の全ての条件が充足されたこと又は当行により放棄されたことが規定されております。

① 　三菱UFJ銀行の表明保証事項（(ⅰ)設立及び存続の有効性、(ⅱ)本自己株取得契約の締結に関する権利能力、必要な手続の履践、(ⅲ)本自己株取得契 約の有効性及び執行可能性、(ⅳ)法令等との抵触の不存在、(ⅴ)必要な許認可等の取得及び履践、(ⅵ)応募合意株式の保有・担保権その他の処分行為等を 妨げる事由の不存在、(ⅶ)法的倒産手続の不存在、並びに(ⅷ)反社会勢力との関係の不存在）が重要な点において真実かつ正確であること。当行は、 2022年６月29日付で、三菱UFJ銀行に対し、同日時点において上記の表明保証事項が重要な点において真実かつ正確であることを電子メールによる方法 で確認しております。

② 　三菱UFJ銀行が本自己株取得契約上の義務に重要な点において違反していないこと。三菱UFJ銀行は、本自己株取得契約上、(ⅰ)本自己株取得契約締結 日から本公開買付けに係る買付期間の末日までの間、本公開買付け（本自己株取得契約に基づき三菱UFJ銀行により行われる本応募の決済の完了を含みま す。）又は本経営統合と重要な点で抵触し、又は抵触する可能性のある愛知銀行又は当行を当事者とする合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、事業 譲渡、経営統合、資本業務提携、及び愛知銀行又は当行の株式に関する株式譲渡、公開買付けへの応募、募集株式・募集新株予約権の発行又は処分その他これら に類する取引（以下「競合取引」といいます。）に関し、直接又は間接を問わず、自ら又は子会社をして、第三者に対して提案、勧誘もしくは打診その他の接触 を行い又は行わせない義務、(ⅱ)本自己株取得契約締結日から本公開買付けに係る買付期間の末日までの間、当行、三菱UFJ銀行及び愛知銀行以外の第三者 から競合取引に関する提案、勧誘もしくは打診その他の接触（以下「競合提案等」といいます。）があった場合、速やかに（ただし、いかなる場合においても競 合提案等を受領した日から３営業日以内とします。）、当行に対して、当該第三者の名称及び競合提案等の概要を書面により通知し、当行とその対応について誠 実に協議する義務、(ⅲ)本自己株取得契約締結日から本公開買付けに係る買付期間の末日までの間、本応募を除き、応募合意株式につき譲渡、担保権の設定そ の他の処分を行わない義務、(ⅳ)本自己株取得契約に基づく義務の違反又は表明及び保証の違反に起因又は関連して当行が被った損害、損失又は費用（合理的 な弁護士費用を含みます。）を当行に対して補償する義務、(ⅴ)秘密保持義務、(ⅵ)本自己株取得契約の締結及び本公開買付けの実施について公表する場 合、当行に対し、当該公表の内容、時期及び方法について事前に書面により通知するとともに、法令等により許容され、かつ、実務的に可能な範囲で当行と事前 に協議する義務、(ⅶ)本自己株取得契約に関連して自らに発生する費用等の負担義務、並びに(ⅷ)契約上の権利義務の譲渡禁止義務を負っております（ただ し、三菱UFJ銀行は、当行以外の者により、当行株式を取得する旨の公開買付けその他三菱UFJ銀行が保有する当行株式全部又は一部の買付けが開始され又 はこれを行うことを約する法的拘束力のある書面が提出された場合であって、本応募が三菱UFJ銀行の取締役の善管注意義務に違反するおそれがあると客観的 にかつ合理的に認められる場合、当行と誠実に協議を行うとともに、本自己株取得契約に定める自らの義務の違反がないことを条件として、本応募を行わないこ とができ、既に応募している場合には本応募を撤回することができます。この場合、三菱UFJ銀行は、本自己株取得契約に定める自らの義務の違反がない場合 に限り、当行に対して、本応募を行わなかったこと又は本応募を撤回したことに関して当行が被った損害、損失又は費用の補償等の義務その他のいかなる責任も 一切負いません。）。当行は、2022年６月29日付で、三菱UFJ銀行に対し、同日時点において本自己株取得契約上の義務に重要な点において違反してい ないことを電子メールによる方法で確認しております。

③ 　2022年６月24日に開催予定の両行の各株主総会において本経営統合に係る株式移転計画が承認されており、当該決議に関する株主総会決議取消、無効又 は不存在となる事由が存在しないこと。当行は、2022年６月24日に開催された当行の株主総会において本経営統合に係る株式移転計画が承認されたこと、 2022年６月24日付で愛知銀行が公表した「定時株主総会の決議結果に関するお知らせ」に記載のとおり、同日に開催された愛知銀行の株主総会において本 経営統合に係る株式移転計画が承認されたこと、本公告日時点で、当行の当該決議に関する株主総会決議取消、無効又は不存在となる事由が存在しないことを確 認しております。また、当行は、2022年６月29日付で、愛知銀行に対し、同日時点において愛知銀行の当該決議に関する株主総会決議取消、無効又は不存 在となる事由が存在しないことを電子メールによる方法で確認しております。

④ 　当行の取締役会が本自己株取得に関して設置した特別委員会により、当行の取締役会に対して、本公開買付けを実施することを肯定する内容の答申が適法かつ 有効になされ、かつ、かかる答申が撤回又は変更されていないこと。当行は、当行の取締役会が本自己株取得に関して設置した特別委員会により、2022年６ 月29日付で、同日時点において本答申書（以下に定義します。）の内容に変更がないことを確認しており、また、かかる答申は本公告日時点で撤回又は変更さ れていないことを電子メールによる方法で確認しております。

⑤ 　本公開買付け又は本応募を制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされておらず、かつ、その具体的なおそれもないこと。当行は、本公告日時点で、 本公開買付けを制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされておらず、かつ、その具体的なおそれもないと認識しております。また、当行は、本公告日 時点で、本応募を制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされておらず、かつ、その具体的なおそれもないことを三菱UFJ銀行との間で電子メールに よる方法にて確認しております。

⑥ 　両行の間で本経営統合契約が有効に締結され、かつ存続していること。2022年５月11日時点で両行の間で本経営統合契約は有効に締結されており、かつ 本公告日時点で当該契約は有効に存続しております。なお、本経営統合契約において、上記のとおり、本経営統合実施の前提条件として、共同株式移転の方式に よる完全親会社設立に係る銀行法第52条の17第１項に定める内閣総理大臣の認可を含む関係当局の許認可等が得られることが定められておりますが、当該前 提条件は本経営統合実施の前提条件であり、本開始前提条件には含まれておりません。したがいまして、当該前提条件が本公開買付けの開始前に充足されること は予定されておらず、本公開買付けの実施に影響を与えるものではありません。

　当行は、本基本 合意書に基づき、愛知銀行との間で、本株式移転及び本経営統合の実施並びにその条件について2022年３月上旬から同年５月上旬まで協議・交渉を行い、 2022年５月11日に開催した両行それぞれの取締役会において、両行の株主総会の承認及び共同株式移転の方式による完全親会社設立に係る銀行法第52条 の17第１項に定める内閣総理大臣の認可を含む許認可等が得られること並びに本公開買付け及び本応募が行われ、かつ本公開買付けの決済が完了することを前 提として、本株式移転の実施、共同持株会社の商号、事業内容、本店所在地、就任予定の役員及び資本金並びに本株式移転の条件について決議し、2022年５ 月11日、当該決議に基づき、両行間で本経営統合契約書を締結いたしました。本公開買付けは、本経営統合の協議・検討の中で、当行は地域に根ざした金融機 関として、愛知県を中心とする東海地区マーケットに立脚する独立した金融グループを本経営統合において目指すべきとの考えを愛知銀行と共有するに至り、三 菱UFJ銀行がその所有する当行株式全てを売却し（以下「本売却」といいます。）、三菱UFJ銀行との資本関係を解消することを本経営統合の基本方針とし たことに加え、自己株式取得を通じて、当行の１株当たり当期純利益（EPS）、１株当たり純資産（BPS）及び自己資本当期純利益率（ROE）の向上に寄 与し当行の株主への利益還元を図ることもできることから、実施するに至ったものです。

　また、当行は、 2021年12月10日付で当行、愛知銀行及び三菱UFJ銀行との間で覚書（以下「本覚書」といいます。）を締結し、三菱UFJ銀行が当行の株主として本 経営統合の実施に向けて必要になる合理的な協力をすること、三菱UFJ銀行及び両行は、本経営統合後においても、三菱UFJ銀行と両行及び共同持株会社と の良好な協業関係を維持すること、並びに当行及び三菱UFJ銀行は本自己株取得を実施する意向があることを相互に確認し、本覚書に基づき、愛知銀行及び三 菱UFJ銀行との間で、本経営統合の一環として本経営統合の効力発生日の前日までに本自己株取得を行うことについて、2022年２月上旬から同年５月上旬 までその方法及び条件等の詳細につき協議、検討を行い、本自己株取得を公開買付けの方法により実施することを含む、本自己株取得契約を当行及び三菱UFJ 銀行の間で2022年５月11日付で締結いたしました。

　本経営統合プレ スリリースに記載のとおり、本公開買付けは、本自己株取得契約に基づき、本開始前提条件が全て充足され又は当行により放棄された場合、2022年７月１日 に開始することとしておりました。三菱UFJ銀行は、本自己株取得契約において、両行の各株主総会において本応募の前提条件（以下「本応募前提条件」とい います。）（注３）が全て充足された場合又は三菱UFJ銀行により放棄された場合に、本応募を行うことを合意しております。なお、三菱UFJ銀行は、本自 己株取得契約において、本経営統合に係る株式移転計画の承認に係る当行の株主総会において、当該株式移転計画の承認に係る議案に賛同する旨の議決権行使を 行うことについて、当行と合意しておりました。

　三菱UFJ銀行 との資本関係は、1952年に当行の前身である株式会社太道相互銀行（以下「太道相互銀行」といいます。）が経営基盤強化を目的に、三菱UFJ銀行の前身 の一つである株式会社東海銀行から頭取を含む役員派遣とともに100,000株（当初出資時の所有割合（注４）：5.00％）の出資を受けたことから始 まっており、その後、当行の第三者割当増資や当行が発行した転換社債の株式転換等に伴い同行の所有割合が増減し、2000年には三菱UFJ銀行が所有する 当行株式の数は6,243,850株（本第三者割当前の所有割合（注５）：4.51％）となりました。またこの間、株式会社東海銀行から頭取を含む役員の 受入れ、出向・転籍等による従業員の受入れ等の人材面の協力支援関係も継続しておりました。その後、三菱UFJ銀行は、当行が2002年２月に三菱UFJ 銀行の前身の一つである株式会社ユーエフジェイ銀行に対して発行価額総額約300億円で79,100,000株（取得当時の所有割合（注 ６）：36.37％）の第三者割当の方法による株式の割当（以下「本第三者割当」といいます。）を実施し、当時既に所有していた当行株式 6,243,850株（取得当時の所有割合：2.87％）と合わせ合計85,343,850株（取得当時の所有割合：39.25％）を所有することとな り、2016年10月に行われた当行株式10株を当行株式１株とする株式併合を経て本公告日現在8,534,385株（所有割合：38.95％）を所有す るに至っております。

　本公開買付けに おける買付予定数は、応募合意株式の数と同数となる8,534,385株（所有割合：38.95％）に設定しており、本公開買付けに応募された株券等（以 下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数を上回った場合にはあん分比例の方式による買付けとなります。あん分比例の方式による買付けとなった場 合、応募合意株式の一部は買付けられないこととなりますが、三菱UFJ銀行より、本公告日現在において、本公開買付け成立後に三菱UFJ銀行に残存する当 行株式が生じる場合には、市場において順次売却するなど三菱UFJ銀行が適切と判断する方法で、当該残存分の当行株式の全部を速やかに売却する予定である との説明を受けております。三菱UFJ銀行のみが本公開買付けに応募し、あん分比例の方式による買付けとならない場合、当行は応募合意株式の全部を買付 け、三菱UFJ銀行との資本関係は本公開買付けの成立をもって、解消される見込みです。あん分比例の方式による買付けとなった場合、応募合意株式の一部は 買付けられないこととなりますが、本公告日現在において、本経営統合後に三菱UFJ銀行と両行を含めた共同持株会社を筆頭とするグループとの間で、資本関 係を構築する予定はありません。

（注 ３）　本自己株取得契約においては、本応募前提条件として、本自己株取得契約の締結日（2022年５月11日）、本公開買付けの開始日及び応募合意株式全 てを本公開買付けに応募する日（ただし、下記③については本自己株取得契約の締結日を除きます。）において、以下の全ての条件が充足されたこと又は三菱 UFJ銀行により放棄されたことが規定されております。仮に本応募前提条件が充足されずに三菱UFJ銀行が本応募を行わなかった場合には本経営統合の前提 条件が充足しないこととなりますが、その場合には、当行は三菱UFJ銀行及び愛知銀行との間で改めて三菱UFJ銀行との資本関係の解消に関する協議を行う 予定です。

① 　当行の表明及び保証事項（(ⅰ)設立及び存続の有効性、(ⅱ)本自己株取得契約の締結に関する権利能力、必要な手続の履践、(ⅲ)本自己株取得契約の有 効性及び執行可能性、(ⅳ)法令等との抵触の不存在、(ⅴ)必要な許認可等の取得及び履践、(ⅵ)法的倒産手続の不存在、並びに(ⅶ)反社会勢力との関係 の不存在））が重要な点において真実かつ正確であること

② 　当行が本自己株取得契約上の義務に重要な点において違反していないこと。当行は、(ⅰ)本自己株取得契約上、競合取引に関し、直接又は間接を問わず、自 ら又は子会社をして、第三者に対して提案、勧誘もしくは打診その他の接触を行い又は行わせない義務、(ⅱ)競合提案等があった場合、速やかに（ただし、い かなる場合においても競合提案等を受領した日から３営業日以内とします。）、三菱UFJ銀行に対して、当該第三者の名称及び競合提案等の概要を書面により 通知し、三菱UFJ銀行とその対応について誠実に協議する義務、(ⅲ)本自己株取得契約に基づく義務の違反又は表明及び保証の違反に起因又は関連して三菱 UFJ銀行が被った損害、損失又は費用（合理的な弁護士費用を含みます。）を三菱UFJ銀行に対して補償する義務、(ⅳ)秘密保持義務、(ⅴ)本自己株取 得契約の締結及び本公開買付けの実施について公表する場合、三菱UFJ銀行に対し、当該公表の内容、時期及び方法について事前に書面により通知するととも に、法令等により許容され、かつ、実務的に可能な範囲で三菱UFJ銀行と事前に協議する義務、(ⅵ)本自己株取得契約に関連して自らに発生する費用等の負 担義務、並びに(ⅶ)契約上の権利義務の譲渡禁止義務を負っております。

③　2022年６月24日同日に開催予定の両行の株主総会において本経営統合に係る株式移転計画を承認する旨の決議がなされており、当該決議に関する株主総会決議取消、無効又は不存在となる事由が存在しないこと

④　本公開買付け又は本応募を制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされておらず、かつ、その具体的なおそれもないこと

⑤　両行の間で、本経営統合に係る経営統合契約が有効に締結され、かつ存続していること

（注４）　当初出資時の所有割合とは、太道相互銀行が提出した「第18期業務報告書」に記載された1952年９月30日現在の発行済株式数（2,000,000株）に対する割合をいいます。

（注 ５）　本第三者割当前の所有割合とは、当行が2001年12月14日に提出した「半期報告書」に記載された2001年９月30日現在の発行済株式数 （138,359,581株）から、当該半期報告書に記載された同日現在の当行が所有する自己株式数（2,000株）を控除した株式数 （138,357,581株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。

（注 ６）　取得当時の所有割合とは、当行が2001年12月14日に提出した「半期報告書」に記載された2001年９月30日現在の発行済株式数 （138,359,581株）に本第三者割当に係る株式数（79,100,000株）を加算し、当該半期報告書に記載された同日現在の当行が所有する自己 株式数（2,000株）を控除した株式数（217,457,581株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。

(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、理由及び意思決定の過程

　2021年５月 13日、当行と愛知銀行の間で守秘義務契約を締結した上で、両行は本経営統合に関する情報交換を開始いたしました。また当行は同時に、本経営統合を成就す るためには当行の株主総会での承認が必要となると考えられたところ、株主総会の承認を得るためには当行の筆頭株主である三菱UFJ銀行の賛同を得ることが 必須となると考えられたことから、同年５月14日、当行は、三菱UFJ銀行と守秘義務契約を締結した上で、事前に本経営統合への賛同及び本経営統合後の三 菱UFJ銀行による両行が統合したグループへの関わり方について議論を開始いたしました。その後、議論が本格化してくる中で、三菱UFJ銀行も直接議論に 加わり、本経営統合への賛同及び本経営統合後の共同持株会社を筆頭とするグループに対する三菱UFJ銀行の関わり方について議論すべきとの考えから、愛知 銀行と三菱UFJ銀行の間では同年９月６日に守秘義務契約を締結しております。本経営統合の経緯・目的の詳細については本経営統合プレスリリースをご参照 ください。

　両行において本 経営統合後のあるべき金融グループを議論していく中で、両行は、多種・多様な産業の集積地である愛知県に本店を置く地域金融機関として、その社会的使命を 果たしながら、地域の皆さまに支えられることにより確固たる経営基盤を構築してきており、今後も地域の皆さまの期待に応え続けるために、両行の経営資源や 法人・個人顧客の経営基盤、コンサルティング機能等の強みを活かし、愛知県における経営基盤とコンサルティング機能により、持続可能なビジネスモデルを構 築することにより、愛知県において存在感のある地域金融グループを目指し、それにより愛知県を中心とする東海地区におけるプレゼンスを発揮することで競争 力を高め、高度な金融サービスを提供し続けることにより、両行のステークホルダーの皆さまの発展に貢献することを目指すという結論に至りました。当行で は、これまで約20年にわたり、三菱UFJ銀行との資本関係を活かし、同行からの専門的な知見やノウハウの提供をはじめ、様々な分野でサポートを受けてま いりましたが、当行における、営業及び管理に関する業務の習得と内製化が進み、また、三菱UFJ銀行との業務上の連携も定着してきた状況から、資本関係が なくとも、三菱UFJ銀行とは引き続き良好な関係を維持しつつ、業務上の連携を継続することが可能であると判断し、三菱UFJ銀行というグローバルに展開 する金融機関が大株主として残るグループではなく、地域に根ざした金融機関として、愛知県というマーケットを中心とする東海地区に立脚する独立した金融グ ループを本経営統合において目指すべきとの考えに2021年７月上旬に至り、本売却について、2021年７月上旬に当行において議論いたしました。当行 は、本売却を成就するにあたっては、当行のフィナンシャル・アドバイザーである野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）及び当行のリーガル・ア ドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業（以下「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」といいます。）の助言を受け、本売却の 手法について、当行による公開買付けの方法含めて様々な手法を検討いたしました。当行は、本経営統合が成就した後に三菱UFJ銀行が市場で所有株式の売却 を行う手法あるいは共同持株会社による自己株取得を通じた三菱UFJ銀行が所有することとなる共同持株会社の普通株式の売却の手法を三菱UFJ銀行に提案 することも当初検討いたしましたが、本経営統合後の最初のコーポレート・アクションとして売出しや株式市場での売却、あるいは共同持株会社による自己株式 の取得を実行することは、本経営統合後の共同持株会社の流動性に懸念が生じる虞があることから避ける必要があり、2021年７月上旬、本売却については本 経営統合の実施前に完了させるべきとの結論に至りました。その上で、具体的な方法の一つとして、売出しあるいは株式市場での売却が手法としては考えられま したが、三菱UFJ銀行が所有する当行株式は8,534,385株、2021年９月末時点の当行の発行済株式総数に対して39.18％と非常に大きな割合 を占め、流動性懸念から大幅な当行の株価の下落を招く可能性が予想され、当行の一般株主の皆さまに大きな負担となりうることから、選択肢としては排除いた しました。このように様々なストラクチャーの検討を行いましたが、結論として、当行が三菱UFJ銀行が所有する当行株式を自己株式として取得することが、 当行の１株当たり当期純利益（EPS）、１株当たり純資産（BPS）及び自己資本当期純利益率（ROE）の資本効率に寄与し株主に対する利益還元につなが ることに加え、当行の自己資本比率（国内基準）も単体ベースで2021年３月末時点で8.33％であり資本余力も十分にあると判断したことから、当行は、 2021年７月上旬、当行による自己株式取得を通じて本売却を成就させることを基本方針とすることが最良であると判断いたしました。そして、2021年７ 月下旬、三菱UFJ銀行及び愛知銀行にも当該基本方針及び考え方を示し、2021年11月下旬、三菱UFJ銀行及び愛知銀行から当該基本方針及び考え方に 関しての賛同を得たため、本自己株取得を行う意向があることを相互に確認することを定めた本覚書を2021年12月10日に締結するに至りました。

　当行は、本覚書 に基づく本自己株取得の協議が本格的に開始される前に、三菱UFJ銀行が当行の主要株主である筆頭株主に該当し、本自己株取得が構造的な利益相反の問題が 類型的に存する虞のある取引に該当することに鑑み、2021年12月21日、少数株主の利益保護の観点から本自己株取得に係る取引条件の公正さを担保する ため、三菱UFJ銀行及び当行から独立した柴田雄己氏（当行社外取締役、独立役員）、並びに外部の有識者である仁科秀隆氏（弁護士、中村・角田・松本法律 事務所所属）及び赤澤仁氏（公認会計士・税理士、プレシャス綜合会計事務所所属）の３名をその構成員とする特別委員会（以下「本特別委員会」といいま す。）を組成し、本特別委員会に対し、①本自己株取得の目的は合理的と認められるか（本自己株取得の是非・方法を含む本経営統合のスキーム全体が当行の企 業価値向上に資するかという点を含む。）、②本自己株取得に関して、公正な手続を通じた当行の株主の利益への十分な配慮はなされているか、③本自己株取得 につき、価格を含む取引条件・スキームの妥当性は確保されているか、④上記①から③を踏まえて、本自己株取得は当行の少数株主にとって不利益なものではな いと考えられるか、との点（以下、総称して「本諮問事項」といいます。）について諮問いたしました。また、本諮問事項の検討にあたり必要と認める場合に は、独自にアドバイザーを選任する権限、並びに当行の役職員その他本特別委員会が必要と認める者から必要な情報を受領する権限を付与いたしました。もっと も本特別委員会は、外部有識者である仁科秀隆氏及び赤澤仁氏の選任がされていること等を踏まえ、独自にアドバイザーを選任する権限を行使しておりません。 また、当行取締役会は、本特別委員会の組成にあたり、交渉に関する事前方針確認、適時の状況報告、重要局面での意見・指示・要請などを通じ実質的に交渉に 関与できるものとすること、及び本自己株取得に関する当行取締役会の意思決定は、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行われるものとし、本特別委員会 が本自己株取得は上記の①ないし④についていずれも問題なく、当行の少数株主にとって不利益なものではないといえないと判断したときには、当行取締役会は 本自己株取得の決定をしないものとすることを併せて確認しております。加えて、本公開買付けの検討・決定に際しての当行の意思決定過程における恣意性を排 除する観点から、2022年５月11日開催の取締役会における本自己株取得契約の締結に係る審議及び決議並びに2022年６月30日開催の取締役会におけ る本自己株取得の実施及び本公開買付け開始の決定に係る審議及び決議については、まず三菱UFJ銀行の出身であり、当行取締役の徳岡重信、小島教彰、平塚 順子及び野口裕幸の４名を除く４名の取締役において審議の上、それぞれ本自己株取得契約の締結又は本自己株取得の実施及び本公開買付け開始の決定に係る決 議を行った上で、確実に会社法上の定足数を満たす有効な決議を行うため、さらに上記４名を加えた取締役８名全員において改めて審議の上、全員一致により決 議を行うという二段階の手続を経ており、上記の４名は2022年５月11日開催の取締役会における本自己株取得契約の締結に係る二段階目の審議及び決議並 びに2022年６月30日開催の取締役会における本自己株取得の実施及び本公開買付け開始の決定に係る二段階目の審議及び決議を除き、本公開買付けに関す る取締役会の審議及び決議には参加しておらず、また、上記４名及び当行内部の三菱UFJ銀行からの出向者は、当行と三菱UFJ銀行との協議・交渉にも参加 しておりません。

　上記検討体制の 下、当行は、本自己株取得の具体的な方法について検討を開始いたしました。当行は、当行株式を引き続き所有する株主の利益を尊重する観点から、資産の社外 流出を可能な限り抑えるべく、市場価格から一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいとの考えから、本自己株取得における取得価格を市場 価格にかかわらず任意に設定できる手法とすることを前提として検討し、会社法第160条で定める会社法第158条第１項による通知を特定の株主に対して行 うことにより行う特定の株主からの自己株式の取得（以下「相対譲渡」といいます。）もしくは公開買付けによる手法のいずれかを選択すべきとの考えを 2022年１月下旬に持つに至りました。相対譲渡か公開買付けのいずれを採用すべきかは、市場株価の動向や三菱UFJ銀行以外の当行の一般株主の皆さまや 当行のステークホルダーにとって不利益とならないことを慎重に検討した上で判断すべきと考え、本特別委員会とも協議の上、本自己株取得の具体的な手法の当 行における確定及び三菱UFJ銀行への提案は2022年４月下旬に改めて行うとの結論に至りました。

　また、当行は、 本自己株取得の手法の検討と並行して、2022年１月下旬より、本自己株取得における１株当たりの買付け等の価格（以下「本自己株取得価格」といいま す。）の検討を開始するとともに、2022年２月上旬より本自己株取得価格について三菱UFJ銀行との協議を開始いたしました。かかる協議においては、愛 知銀行からも協議の重要な局面においてはその意見を確認し、当行として合理的と判断した事項においては三菱UFJ銀行との協議にあたってもその旨を当行の 意見と合わせて愛知銀行の意見を伝え、交渉にあたってまいりました。

　本自己株取得価 格の検討及び協議に際しては、当行株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得はその時々の需給を反映した価格で取引するた めに金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いと考えられることを勘案した上、基準の明確性及び客観性を重視し、当行株式の市場価格を 基礎に検討を行いました。そして、本自己株取得後も当行株式を引き続き所有する株主の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、基 準とする市場株価から一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいと当行は2022年１月下旬に判断いたしました。また、基準とする市場株 価については、両行が経営統合に向けて最終調整しており、2022年に持株会社を設立し、両行がその傘下に入る検討を行っている旨の憶測報道がなされた 2021年12月２日19時頃の翌取引日である2021年12月３日以降の当行株式の市場株価では、経営統合に対する市場の期待が勘案された価格形成がな されていると考えられる一方、三菱UFJ銀行は本経営統合後において共同持株会社の株主とはならない点に鑑み、本自己株取得価格の算定及び決定に際して 2021年12月３日以降の当行株式の市場株価を参照することは合理的ではないとの判断をし、2021年12月２日以前の市場株価を参照し、当該価格から 一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいと2022年１月下旬に判断いたしました。

　2022年２月 ７日、当行は、愛知銀行とも協議の上、上記の考えに基づき、本経営統合に対する市場の期待が織り込まれていない直前の市場価格である2021年12月２日 の当行株式の終値1,208円から愛知銀行が行った評価手法に基づき愛知銀行により適切と主張された30％のディスカウントについて、当行としても可能で あればより低い価格で本自己株取得を行うことに異議はなかったため、愛知銀行の主張である30％のディスカウントを行った金額である850円で本自己株取 得を行いたい旨を三菱UFJ銀行に伝えたところ、同年２月14日に、三菱UFJ銀行から過去に行われた他の複数の自己株式の公開買付けの事例において特定 株主による全量売却を実現できた水準であり、かつ三菱UFJ銀行のステークホルダーにも合理的に説明可能な水準である本自己株取得契約締結時点を基準とす る当行株式の終値の過去１か月単純平均から６％ディスカウントした価格を本自己株取得価格とする旨の返答を受けました。かかる返答を受け、2022年３月 ３日に、当行は、一般株主の皆さまへの説明責任の観点からは、上記のとおり、本経営統合に対する市場の期待が織り込まれた2021年12月３日以降の当行 の市場株価を本経営統合後の株主とはならない三菱UFJ銀行からの本自己株取得に係る価格について参照することの合理性は認められず、それを基にした本自 己株取得価格は受け入れることができない旨を三菱UFJ銀行に対して再度申し入れました。その上で、愛知銀行とも価格の考え方を継続して協議いたしまし た。愛知銀行から、2022年４月５日、当行の自己資本比率について、2021年９月30日現在において、自己資本比率の算定の基礎となる単体ベースの当 行の自己資本の額は約936億円、リスク・アセットは約１兆786億円であることを鑑みると、銀行業を営む会社において銀行の自己資本比率に関する国際統 一基準（バーゼル合意に基づく基準）により達成すべきと定められている比率であり、国内基準の適用を受ける海外営業拠点を持たない銀行においても、当該国 際統一基準と国内基準では自己資本比率の算出方法に違いがあるものの、健全性を測る上での目安と考えられている８％を維持できる自己資本の額として860 億円程度必要であるところ、本自己株取得後も自己資本の額が850億円程度確保され、2021年９月30日以降に予想される当行の利益と合わせて考慮すれ ば自己資本比率８％が堅持できると見込まれる本自己株取得価格を960円とする提案をすべきであるとの意見を聴収し、当行も本経営統合後の事業運営に鑑み れば、資本余力を高く維持すべきであるとの考えに賛同し、三菱UFJ銀行に対して960円で提案を行いました。かかる提案を受け、2022年４月６日に、 三菱UFJ銀行から、本経営統合に関する憶測報道の直前取引日である2021年12月２日から遡る１か月終値の単純平均値（小数点以下四捨五入）である 1,291円に、愛知県の近隣である岐阜県及び三重県に本店を置く銀行業を営む株式会社大垣共立銀行、株式会社百五銀行、株式会社十六フィナンシャルグ ループ及び株式会社三十三フィナンシャルグループの同2021年12月２日から遡る１か月終値の単純平均値（小数点以下四捨五入）と2022年３月31日 から遡る１か月終値の単純平均値（小数点以下四捨五入）を比較して8.7％上昇していることを考慮した水準として、本自己株取得価格を1,403円とする 提案を受けました。その後、2022年４月13日に当行、愛知銀行、及び三菱UFJ銀行（以下、総称して「当事３行」といいます。）にて協議を行い、愛知 銀行は本経営統合後の事業運営においてより多くの自己資本を保持することでリスク・アセットの増加を通じた投資余力を持つことができ、経営の選択肢も増え るため自己資本比率の維持が重要な要素であること、三菱UFJ銀行は直近の当行株式の市場株価からの乖離が大きくならない範囲でないと三菱UFJ銀行の株 主を中心とするステークホルダーへの説明責任が果たせないこと、当行は本経営統合後に株主として残らない三菱UFJ銀行に対して本経営統合に対する市場の 期待であるプレミアムが勘案された2021年12月３日以降の株価を基礎とはできないとのお互いの考えを確認した上で、2022年４月18日に再度当事３ 行にてお互いの追加検討の結果を踏まえて協議を実施し、三菱UFJ銀行より本経営統合に関する憶測報道の直前取引日である2021年12月２日から遡る１ か月終値の単純平均値（小数点以下四捨五入）である1,291円の提案を受けました。当行からも１か月終値の単純平均値（小数点以下四捨五入）である 1,291円での提案を実施いたしましたが、愛知銀行より、本経営統合後の当行及び共同持株会社の単体及び連結ベースの自己資本比率への影響も考慮した 1,100円とする提示があり、当事３行で協議の結果、三菱UFJ銀行にて価格の再提示を行うことといたしました。その翌日である2022年４月19日、 三菱UFJ銀行は、当行に対する最終提案として、本自己株取得価格1,195円を提示いたしました。その後、2022年４月25日、本自己株取得契約につ き合意しこれを締結することを前提に、同日に愛知銀行も賛同することを確認した上で、当行より本自己株取得価格を1,195円とすることを内諾する旨の返 答を行いました。その後も本自己株取得契約に関する協議を継続し、2022年５月11日に合意に至りました。

　また、当行は、 上記のとおり三菱UFJ銀行との本自己株取得の取得価格の協議と並行し、本自己株取得の具体的な方法について検討を行っていたところ、2022年４月20 日に、株主間の平等性、取引の透明性の観点を踏まえ、一定の検討期間を与えた上で市場価格の動向を見ながら応募する機会が確保される手法が当行の株主の皆 さまにとってより良い手法であるとの考えから公開買付けの手法が適切であると判断し、本特別委員会からの賛同も得られたことから、公開買付けによる取得を 前提に三菱UFJ銀行からの応募を打診することを基本方針といたしました。2022年４月26日に、当行が三菱UFJ銀行へ本自己株取得を公開買付けにて 実施したい旨打診したところ、三菱UFJ銀行より受諾する旨の返答を受けております。

　上記経緯の結 果、当行は、2022年５月11日付で、三菱UFJ銀行との間で本自己株取得契約を締結するに至り、当行は、本自己株取得契約の定めに従い、下表に記載の 条件により本公開買付けを実施し、三菱UFJ銀行は応募合意株式を本公開買付けに応募する旨を合意しております。

　また、三菱UFJ銀行は、本自己株取得契約にて、所有する当行株式の全てについて、本経営統合に係る株式移転計画の承認に係る当行の株主総会において、当該株式移転計画の承認に係る議案に賛同する旨の議決権行使を行うものとする旨を合意しておりました。

　上記のとおり本 公開買付けにおける買付予定数は、応募合意株式の数と同数となる8,534,385株（所有割合：38.95％）に設定しており、応募株券等の総数が買付 予定数を上回った場合にはあん分比例の方式による買付けとなります。あん分比例の方式による買付けとなった場合、応募合意株式の一部は買付けられないこと となりますが、当該一部の株式について、三菱UFJ銀行より、本公告日現在において、本公開買付け成立後に三菱UFJ銀行に残存する当行株式が生じる場合 には、市場において順次売却するなど三菱UFJ銀行が適切と判断する方法で、当該残存分の当行株式の全部を速やかに売却する予定との説明を受けておりま す。

　なお、本特別委 員会は、本諮問事項について慎重に協議及び検討を重ねた結果、本公開買付けに係る決定は、当行の一般株主にとって不利益なものとは認められない旨の答申書 （以下「本答申書」といいます。）を、2022年５月10日付で、当行取締役会に対して提出しております。また、当行は、本特別委員会より、2022年６ 月29日付で、同日時点において本答申書の内容に変更がないことを電子メールによる方法で確認しております。本答申書の詳細については、本公開買付けに係 る公開買付届出書「第１　公開買付要項」の「４　買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数」の「(2）買付け等の価格 等」の「算定の経緯」をご参照ください。

　本公開買付けに 要する資金については、その全額を自己資金にて充当する予定です。なお、本決算短信に記載された2022年３月31日現在における当行の連結ベースの手元 流動性（現金預け金。以下手元流動性の計算において同じといたします。）は350,634百万円（手元流動性比率133.5月）（注７）、単体ベースの自 己資本比率（国内基準）で8.71％（小数点以下切り捨て。以下自己資本比率（国内基準）の計算において同じといたします。）であり、本公開買付けの買付 け等に要する資金に充当した後も、手元流動性は340,382百万円（手元流動性比率129.6月）（注８）、単体ベースの自己資本比率（国内基準）で 7.77％になると見込まれることから、事業に必要な手元流動性及び自己資本の水準は確保でき、当行の財務健全性及び安全性は今後も維持できるものと考え ております。

（注 ７）　本決算短信に記載された2022年３月31日現在における当行の連結ベースの手元流動性を、本決算短信から計算される月商相当額（通期連結経常収益 を12カ月で除した数。当行は銀行業を営んでおり、一般事業会社の売上高に相当する科目がないため、ここでは通期連結経常収益を適用しております。以下月 商相当額の計算において同じといたします。）により除した値（小数点以下第二位を四捨五入）をいいます。

（注８）　本決算短信に記載された2022年３月31日現在における当行の連結ベースの手元流動性から本公開買付けにおいて買付け等に要する資金を減じた値を、本決算短信から計算される月商相当額により除した値（小数点以下第二位を四捨五入）をいいます。

　以上を踏まえ、 上記「(1）本公開買付けの概要」に記載のとおり、本開始前提条件が全て充足されたことを確認したため、当行は、2022年６月30日開催の取締役会にお いて、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条第１項及び当行定款の規定に基づき、本自己株取得を行うこと及びその具体的 な方法として本公開買付けを行うこと、並びに本公開買付けにおける買付予定数について、応募合意株式の数と同数である8,534,385株（所有割 合：38.95％）とすることを決議いたしました。また、本公開買付価格は1,195円とすることを決議いたしました。なお、2022年６月30日開催の 取締役会においては、本公開買付けの検討・決定に際しての当行の意思決定過程における恣意性を排除する観点から、三菱UFJ銀行の出身であり、当行取締役 である徳岡重信、小島教彰、平塚順子及び野口裕幸の４名を除く４名の取締役において審議の上、本自己株取得の実施及び本公開買付け開始の決定に係る決議を 行った上で、確実に会社法上の定足数を満たす有効な決議を行うため、さらに上記４名を加えた取締役８名全員において改めて審議の上、全員一致により決議を 行っております。

　なお、当行は、 当行株式が株式会社東京証券取引所プライム市場及び株式会社名古屋証券取引所プレミア市場に上場されており市場価格があることから、公開買付価格の算定及 び決定に際して当該市場価格を参考にすることが客観的であり、また、市場価格からディスカウントを行った価格で当行株式を取得することは、当行の少数株主 の不利益とならないと考えられることから、本公開買付価格を決定するにあたり、第三者算定機関の算定書は取得しておりません。また、本公開買付けにより取 得した自己株式については、本公開買付けの終了後に消却する方針です。その具体的な時期は本公告日時点では未定ですが、本経営統合が実施される2022年 10月３日より前に本公開買付けにより取得した自己株式を含めた当行が所有する全ての自己株式の消却を実施する予定です。

　さらに、三菱UFJ銀行がその所有する当行株式の全てを本公開買付けに応募し、これを当行が取得した場合には、当行の主要株主及びその他の関係会社の異動が生じる予定です。

２．公開買付けの内容

(1）買付け等を行う上場株券等の種類　　普通株式

(2）買付け等の期間　　2022年７月１日（金曜日）から

2022年８月１日（月曜日）まで（21営業日）

(3）買付け等の価格　　１株につき　　金1,195円

(4）買付予定の上場株券等の数　　（買付予定数）8,534,385株

（注 １）　応募株券等の総数が買付予定数（8,534,385株）を超えない場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の総数が買付予定数 （8,534,385株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の２第２項において準用する法第 27条の13第５項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成６年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。以下「府令」と いいます。）第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。

（注 ２）　単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当行は法 令の手続に従い本公開買付けの買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買い取ることがあります。

(5）応募の方法及び場所

①　公開買付代理人　　野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番１号

② 　本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方（以下「応募株主等」といいます。）は、公開買付代理人の本店又 は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印 鑑、マイナンバー（個人番号）又は法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があります。（注１）

　なお、本公開買付けにおいてオンラインサービス（公開買付代理人に口座をお持ちのお客様専用のオンラインサービス）を経由した応募の受付は行われません。

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代 理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ （https://www.nomura.co.jp/）もご参照ください。

③ 　株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座（以下「応募株主等口座」といいます。）に、応募する予定 の株券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている 場合（当行の特別口座の口座管理機関である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含みます。）は、応募に先立ち、応募株 主等口座への振替手続を完了していただく必要があります。

④　本公開買付けにおいては公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。

⑤ 　外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等（法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。）の場合、日本 国内の常任代理人を通じて応募してください。なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、後述のみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免除を 受けることを希望する株主は、応募の際に、公開買付応募申込書と共に租税条約に関する届出書を公開買付代理人にご提出ください。

⑥　個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。（注２）

（イ）応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合

　本公開買付けに 応募して交付を受ける金銭の額が、当行の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき（１株当たりの買付価格が当行 の１株当たりの資本金等の額を上回る場合）は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金 銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合（１株当たりの買付価 格が当行の１株当たりの資本金等の額以下の場合）には交付を受ける金銭の額の全てが譲渡収入となります。

　配当とみなされ る金額については、20.315％（所得税及び復興特別所得税15.315％、住民税５％）の額が源泉徴収されます（国内に恒久的施設を有する非居住者に あっては、住民税５％は特別徴収されません。）。ただし、租税特別措置法施行令（昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。）第４条の６の２第 37項に規定する大口株主等（以下「大口株主等」といいます。）に該当する場合には、20.42％（所得税及び復興特別所得税のみ）の額が源泉徴収されま す。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。

（ロ）応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合

　配当とみなされ る金額について、15.315％（所得税及び復興特別所得税のみ）の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42％（所得税及 び復興特別所得税のみ）の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。

⑦ 　法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当行の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき は、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315％（所得税及び復興特別所得税のみ）の額 が源泉徴収されます。（注２）

⑧　応募株券等の全部又は一部の買付けが行われないこととなった場合、買付けの行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。

（注１）　ご印鑑、マイナンバー（個人番号）又は法人番号、本人確認書類等について

公開買付代理人で ある野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑が必要となるほか、マイナンバー（個人番号）又は法人番号及び本人確認書類等が必要になります。 また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続等の都度、マイナンバー（個人番号）又は法人番号及び本人確認書類等が 必要な場合があります。なお、マイナンバー（個人番号）を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。マイナンバー（個人番 号）又は法人番号を確認するための書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。

・個人の場合

マイナンバー（個人番号）提供時の必要書類

マイナンバー（個人番号）の提供に際しては、所定の「マイナンバー提供書」のほか、［１］マイナンバー（個人番号）を確認するための書類と、［２］本人確認書類が必要です。

※申込書に記載された氏名・住所・生年月日の全てが確認できるものをご準備ください。

※野村證券株式会社の受付日時点で、有効期限の定めのあるものは有効期限内のもの、有効期限の定めのないものは６か月以内に作成されたものに限ります（「通知カード」は、発行日から６か月以降も有効です。）。

※野村證券株式会社の店舗でお手続をされる場合は、原本をご提示ください（本人確認書類のコピーをとらせていただく場合があります。）。

※コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。

※野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に口座開設のご案内を簡易書留（転送不要）でお届けし、ご本人様の確認をさせていただく場合があります。

※新規口座開設、住所変更等の各種手続に係る本人確認書類を提出いただく場合、口座名義人様の本人確認書類に限りマイナンバー（個人番号）の提供に必要な書類を兼ねることができます（同じものを２枚以上提出いただく必要はありません。）。

［１］マイナンバー（個人番号）を確認するための書類

個人番号カード、通知カード、マイナンバー（個人番号）の記載された住民票の写し、マイナンバー（個人番号）の記載された住民票記載事項証明書、のいずれか１点が必要です。

［２］本人確認書類

［Ａ］顔写真付の本人確認書類

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

旅券（パスポート）、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

※2020年２月４日以降に申請した「旅券（パスポート）」は「所持人記入欄」がないため、１点のみではご利用いただけません。その他の本人確認書類とあわせてご提出ください。

［Ｂ］顔写真のない本人確認書類

・発行から６ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要

住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

健康保険証（各種）、国民年金手帳（氏名・住所・生年月日の記載があるもの）、福祉手帳（各種）

・法人の場合

登記事項証明書、官公庁から発行された書類等の本人確認書類が必要となる場合があります。

※本人特定事項　①名称　②本店又は主たる事務所の所在地

※法人自体の本人確認に加え、代表者又は代理人・取引担当者個人（契約締結の任に当たる者）の本人確認が必要となります。

法人番号の提供に際しては、法人番号を確認するための書類として、「国税庁　法人番号公表サイト」で検索した結果画面を印刷したもの又は「法人番号指定通知書」のコピーが必要となる場合があります。また、所定の「法人番号提供書」が必要となる場合があります。

・外国人（居住者を除きます。）、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等の本人確認書類が必要になります。

（注２）　税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願いします。

(6）買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番１号

(7）決済の開始日　　2022年８月24日（水曜日）

(8）決済の方法及び場所

　公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主等の場合は常任代理人）の住所宛に郵送します。

　買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額（注）を差し引いた金額を送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます（送金手数料がかかる場合があります。）。

（注）　公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、上記「(5）応募の方法及び場所」⑥及び⑦をご参照ください。

(9）上場株券等の返還方法

　下記「(10） その他買付け等の条件及び方法」の「①　法第27条の22の２第２項において準用する法第27条の13第４項第２号に掲げる条件の有無及び内容」及び「② 　公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日（公 開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日の翌営業日）以後速やかに、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株券等を応募が行われた直前 の記録に戻すことにより返還します（株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本 店又は全国各支店にご確認ください。）。

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代 理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ （https://www.nomura.co.jp/）もご参照ください。

(10）その他買付け等の条件及び方法

①　法第27条の22の２第２項において準用する法第27条の13第４項第２号に掲げる条件の有無及び内容

　応募株券等の総 数が買付予定数（8,534,385株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の２第２項において 準用する法第27条の13第５項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います（各応募株券等の 数に１単元（100株）未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。）。

　あん分比例の方 式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になる まで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき１単元（追加して１単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合 は応募株券等の数までの数）の応募株券等の買付けを行います。ただし、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買 付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付けを行う株主等を決定します。

　あん分比例の方 式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない 数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を１単元（あん分比例の方式により計算される買付株数に１ 単元未満の株数の部分がある場合は当該１単元未満の株数）減少させるものとします。ただし、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法に より買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付株数を減少さ せる株主等を決定します。

②　公開買付けの撤回等の開示の方法

　当行は、法第 27条の22の２第２項において準用する法第27条の11第１項但書に基づき、公開買付けの撤回等を行うことがあります。この場合は、電子公告を行い、そ の旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直 ちに公告を行います。

③　応募株主等の契約の解除権についての事項

　応募株主等は、 公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに公開 買付代理人の応募の受付を行った本店又は全国各支店に、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面（以下「解除書面」といいます。）を交付又は送付してく ださい。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。なお、当行は応募株主等による契約の解除が あった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当行の負担とします。 解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「(9）上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代 理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ （https://www.nomura.co.jp/）もご参照ください。

④　買付条件等の変更をした場合の開示の方法

　当行は、公開買 付期間中、法第27条の22の２第２項において準用する法第27条の６第１項及び金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みま す。以下「令」といいます。）第14条の３の８により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合 は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令 第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、 変更後の買付条件等により買付けを行います。

⑤　訂正届出書を提出した場合の開示の方法

　当行が訂正届出 書を関東財務局長に提出した場合（ただし、法第27条の22の２第２項において準用する法第27条の８第11項ただし書に規定する場合を除きます。）は、 直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開 買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が 小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。

⑥　公開買付けの結果の開示の方法

　本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第14条の３の４第６項及び第９条の４並びに府令第19条の２に規定する方法により公表します。

⑦　その他

（イ） 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方 法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を使用して行われるものではなく、更に 米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募するこ とはできません。また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配 布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

　本公開買付けの 応募に際し、応募株主等（外国人株主等の場合は常任代理人）は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募 株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報（その写しを含み ます。）も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付けもしくは公開買 付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子 メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託 者・受任者として行動する者ではないこと（当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。）。

（ロ） 当行は三菱UFJ銀行との間で、2022年５月11日付で本公開買付けに三菱UFJ銀行が所有する当行株式の全部（8,534,385株、所有割 合：38.95％）を応募する旨の本自己株取得契約を締結しております。本自己株取得契約の詳細については、上記「１．公開買付けの目的」をご参照くださ い。

（ハ） 当行は、当行の株主総会において本株式移転に係る株式移転計画及び当該配当の実施に係る承認が得られていること、本株式移転が中止されておらず、2022 年10月３日付で本株式移転の効力が発生することが確実であると合理的に見込まれることを条件として、2022年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記 録された当行株式を有する株主又は登録株式質権者に対して、当行株式１株当たり141円（源泉徴収税額控除前）の配当（以下「本特別配当」といいます。） を行うことを決定しております。また、本特別配当は、2022年６月24日開催の当行の定時株主総会において承認されております。本特別配当の詳細につい ては、本経営統合プレスリリースをご参照ください。

３．公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

株式会社中京銀行本店　　　　愛知県名古屋市中区栄三丁目33番13号

株式会社名古屋証券取引所　　愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号

株式会社東京証券取引所　　　東京都中央区日本橋兜町２番１号

以　　上