公開買付条件等の変更の公告
2021年６月１日
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東京都港区六本木六丁目15番１号 六本木ヒルズけやき坂テラス４階 |
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101投資事業有限責任組合 |
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無限責任組合員 101合同会社 職務執行者 伊賀 圭太 |
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ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・アベニュー、ロイヤル・プラザ１ （1 Royal Plaza, Royal Avenue, St. Peter Port GY1 2HL, Guernsey） エスディーエスエス・インベストコ・リミテッド （SDSS Investco Limited） Director Andrew Whittaker |
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ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・アベニュー、ロイヤル・プラザ１ （1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port GY1 2HL, Guernsey） エスディーエスエス・ケイ・インベストコ・リミテッド （SDSS K Investco Limited） Director Andrew Whittaker |
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アメリカ合衆国 19801 デラウェア州ニューキャッスル郡ウィルミントン、オレンジ・ストリート1209、 コーポレーション・トラスト・センター （Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, U.S.A.） エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・エス・エルピー （SSF U.S. Investco S, L.P.） General Partner Starwood SSF U.S. Holdco S GP, L.L.C. Managing Director Nathan Bagnaschi |
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アメリカ合衆国 19801 デラウェア州ニューキャッスル郡ウィルミントン、オレンジ・ストリート1209、 コーポレーション・トラスト・センター （Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, U.S.A.） エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・シー・エルピー （SSF U.S. Investco C, L.P.） General Partner Starwood SSF U.S. Holdco C GP, L.L.C. Managing Director Nathan Bagnaschi |
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ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・アベニュー、ロイヤル・プラザ１ （1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port GY1 2HL, Guernsey） エスオーエフ－イチイチ・インターナショナル・インベストコ・リミテッド （SOF-11 International Investco Limited） Director Andrew Whittaker |
101投 資事業有限責任組合（以下「101 LPS」といいます。）、エスディーエスエス・インベストコ・リミテッド（以下「SDSS」といいます。）、エスディーエスエス・ケイ・インベストコ・リ ミテッド（以下「SDSS-K」といいます。）、エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・エス・エルピー（以下「SSF-S」といいます。）、エスエスエ フ・ユーエス・インベストコ・シー・エルピー（以下「SSF-C」といいます。）及びエスオーエフ－イチイチ・インターナショナル・インベストコ・リミ テッド（以下「SOF-11」といいます。）（以下、個別に又は総称して「公開買付者」といい、またこれらの者を総称して「公開買付者ら」ということがあ ります。）は、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（以下「対象者」といいます。）の投資口（以下「対象者投資口」といいます。）を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関する2021年４月７日付の公開買付開始公告並びに同年５月10日付及び同年５月24日付の公開買付条件等の変更の公告に係る買付条件等の変更を下記のとおり行いますので、お知らせいたします。
これに伴い、公開買付者が2021年４月７日付で関東財務局長に提出した公開買付届出書（2021年４月19日付、５月10日付及び５月24日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、公開買付者は金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）第27条の８第２項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を2021年６月１日付で関東財務局に提出いたします。
記
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名称 101投資事業有限責任組合 |
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所在地 東京都港区六本木六丁目15番１号六本木ヒルズけやき坂テラス４階 |
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名称 エスディーエスエス・インベストコ・リミテッド （SDSS Investco Limited） 所在地 ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・アベニュー、ロイヤル・プラザ１ （1 Royal Plaza, Royal Avenue, St. Peter Port GY1 2HL, Guernsey）
名称 エスディーエスエス・ケイ・インベストコ・リミテッド （SDSS K Investco Limited） |
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所在地 ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・アベニュー、ロイヤル・プラザ１ （1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port GY1 2HL, Guernsey）
名称 エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・エス・エルピー （SSF U.S. Investco S, L.P.） |
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所在地 アメリカ合衆国 19801 デラウェア州ニューキャッスル郡ウィルミントン、オレンジ・ストリート1209、コーポレーション・トラスト・センター （Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, U.S.A.）
名称 エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・シー・エルピー （SSF U.S. Investco C, L.P.） |
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所在地 アメリカ合衆国 19801 デラウェア州ニューキャッスル郡ウィルミントン、オレンジ・ストリート1209、コーポレーション・トラスト・センター （Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, U.S.A.）
名称 エスオーエフ－イチイチ・インターナショナル・インベストコ・リミテッド （SOF-11 International Investco Limited） |
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所在地 ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・アベニュー、ロイヤル・プラザ１ （1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port GY1 2HL, Guernsey）
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(1) 対象者の名称
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
(2) 買付け等を行う株券等の種類
投資口
(3) 買付け等の期間
2021年４月７日（水曜日）から2021年６月15日（火曜日）まで（46営業日）
変更箇所には下線を付しております。
２．公開買付けの内容
（4） 買付け等の価格
（変更前）
投資口１口につき、21,750円
（変更後）
投資口１口につき、22,500円
（5）買付予定の株券等の数
（変更前）
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株券等の種類 |
買付予定数 |
買付予定数の下限 |
買付予定数の上限 |
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投資口 |
8,278,571（口） |
4,341,133 (口） |
－（口） |
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合計 |
8,278,571（口） |
4,341,133 (口） |
－（口） |
（注１）本公開買付けに応じて売付け等がなされた投資口（以下「応募投資口」といいます。）の総数が買付予定数の下限（4,341,133口）に満たない場合は、応募投資口の全部の買付け等を行いません。応募投資口の総数が買付予定数の下限（4,341,133口）以上の場合は、応募投資口の全部の買付け等を行います。なお、買付予定数の下限（4,341,133口） は、対象者が2021年３月12日付けで提出した「自己株券買付状況報告書」（以下「対象者自己投資口取得報告書」といいます。）に記載された2021年 ２月28日現在の発行済投資口の総口数（8,899,256口）から、対象者自己投資口取得報告書に記載のとおり同年３月10日付けで消却された自己投資 口の総数（96,606口）を控除した発行済投資口の総口数（8,802,650口）について、当該発行済投資 口の総口数の２分の１に１口を加算した口数（4,401,326口）から本公開買付け開始時において101 LPSが保有する対象者投資口数（96,915口）を減じ、さらに、本公開買付け成立時に101 LPS以外の公開買付者が取得することとなる対象者投資口数（36,722口）を加算した数に相当する投資口数です。かかる買付け予定数の下限は、本公開買付け成立時において101 LPSが単体で保有する対象者投資口数が対象者の発行済投資口の総口数の２分の１に１口を加算した口数（4,401,326口）となるよう設定したものです。
（注 ２）本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定していませんので、買付予定数は、本公開買付けにおいて公開買付者らが取得する可能性のある最大の数 （8,278,571口）を記載しています。なお、当該最大数は、対象者自己投資口取得報告書に記載された2021年２月28日現在の発行済投資口の総口 数（8,899,256口）から、対象者自己投資口取得報告書に記載のとおり同年３月10日付けで消却された自己投資口の総数（96,606口）及び本公 告日現在公開買付者らが所有する対象者投資口（524,079口）を控除した投資口数です。
（注３）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己投資口を取得する予定はありません。
（注 ４）本公開買付けにおいて、各公開買付者が取得する対象者投資口の数については、以下の表左欄に記載の投資口数を予定しています。また本公開買付けによる 取得の結果、各公開買付者が所有することとなる投資口数は、以下の表右欄記載のとおりです。かかる本公開買付けにおける買付け数の配分については、各公開 買付者の出資元である各スターウッド・ファンドの未履行出資約束金額の多寡及び101 LPS以外の公開買付者の預金残高を踏まえて定めたものです。
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本公開買付けにおいて取得する対象者投資口の数（口） |
本公開買付けにおける取得後の対象者投資口の合計数（口） |
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101 LPS |
本公開買付けによって取得することとなった対象者投資口の数から101 LPS以外の公開買付者が取得する対象者投資口の数の合計である36,722口を減じた口数(全て応募された場合には8,241,849、下限での応募であった場合には4,304,411) |
本公開買付けによって取得することとなった対象者投資口の数から101 LPS以外の公開買付者が取得する対象者投資口の数の合計である36,722口を減じた口数に、本公告日現在101 LPSが所有する対象者投資口の数(96,915口)を加えた口数 |
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SDSS |
9,474 |
119,561（本公告日現在で所有している110,087口（所有割合：1.25％）に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数） |
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SDSS-K |
17,076 |
215,508（本公告日現在で所有している198,432口（所有割合：2.25％）に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数） |
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SSF-S |
3,709 |
47,023（本公告日現在で所有している43,314口（所有割合：0.49％）に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数） |
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SSF-C |
2,791 |
35,232（本公告日現在で所有している32,441口（所有割合：0.37％）に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数） |
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SOF-11 |
3,672 |
46,562（本公告日現在で所有している42,890口（所有割合：0.49％）に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数） |
（変更後）
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株券等の種類 |
買付予定数 |
買付予定数の下限 |
買付予定数の上限 |
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投資口 |
8,278,571（口） |
3,877,247(口） |
－（口） |
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合計 |
8,278,571（口） |
3,877,247(口） |
－（口） |
（注１）本公開買付けに応じて売付け等がなされた投資口（以下「応募投資口」といいます。）の総数が買付予定数の下限（3,877,247口）に満たない場合は、応募投資口の全部の買付け等を行いません。応募投資口の総数が買付予定数の下限（3,877,247口）以上の場合は、応募投資口の全部の買付け等を行います。なお、買付予定数の下限（3,877,247口） は、対象者が2021年３月12日付けで提出した「自己株券買付状況報告書」（以下「対象者自己投資口取得報告書」といいます。）に記載された2021年 ２月28日現在の発行済投資口の総口数（8,899,256口）から、対象者自己投資口取得報告書に記載のとおり同年３月10日付けで消却された自己投資 口の総数（96,606口）を控除した発行済投資口の総口数（8,802,650口）の２分の１に１口を加算した口数（4,401,326口）から本公開買付け開始時において公開買付者らが保有する対象者投資口数（合計524,079口）を減じた投資口数です。
（注 ２）本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定していませんので、買付予定数は、本公開買付けにおいて公開買付者らが取得する可能性のある最大の数 （8,278,571口）を記載しています。なお、当該最大数は、対象者自己投資口取得報告書に記載された2021年２月28日現在の発行済投資口の総口 数（8,899,256口）から、対象者自己投資口取得報告書に記載のとおり同年３月10日付けで消却された自己投資口の総数（96,606口）及び本公 告日現在公開買付者らが所有する対象者投資口（524,079口）を控除した投資口数です。
（注３）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己投資口を取得する予定はありません。
（注 ４）本公開買付けにおいて、各公開買付者が取得する対象者投資口の数については、以下の表左欄に記載の投資口数を予定しています。また本公開買付けによる 取得の結果、各公開買付者が所有することとなる投資口数は、以下の表右欄記載のとおりです。かかる本公開買付けにおける買付け数の配分については、各公開 買付者の出資元である各スターウッド・ファンドの未履行出資約束金額の多寡及び101 LPS以外の公開買付者の預金残高を踏まえて定めたものです。
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本公開買付けにおいて取得する対象者投資口の数（口） |
本公開買付けにおける取得後の対象者投資口の合計数（口） |
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101 LPS |
本公開買付けによって取得することとなった対象者投資口の数から101 LPS以外の公開買付者が取得する対象者投資口の数の合計である36,722口を減じた口数(全て応募された場合には8,241,849、下限での応募であった場合には3,840,525) |
本公開買付けによって取得することとなった対象者投資口の数から101 LPS以外の公開買付者が取得する対象者投資口の数の合計である36,722口を減じた口数に、本公告日現在101 LPSが所有する対象者投資口の数(96,915口)を加えた口数 |
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SDSS |
9,474 |
119,561（本公告日現在で所有している110,087口（所有割合：1.25％）に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数） |
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SDSS-K |
17,076 |
215,508（本公告日現在で所有している198,432口（所有割合：2.25％）に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数） |
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SSF-S |
3,709 |
47,023（本公告日現在で所有している43,314口（所有割合：0.49％）に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数） |
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SSF-C |
2,791 |
35,232（本公告日現在で所有している32,441口（所有割合：0.37％）に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数） |
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SOF-11 |
3,672 |
46,562（本公告日現在で所有している42,890口（所有割合：0.49％）に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数） |
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(11）その他買付け等の条件及び方法 |
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① 法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 |
（変更前）
応募投資口の総数が買付予定数の下限（4,341,133口）に満たない場合は、応募投資口の全部の買付け等を行いません。応募投資口の総数が買付予定数の下限（4,341,133口）以上の場合は、応募投資口の全部の買付け等を行います。
（変更後）
応募投資口の総数が買付予定数の下限（3,877,247口）に満たない場合は、応募投資口の全部の買付け等を行いません。応募投資口の総数が買付予定数の下限（3,877,247口）以上の場合は、応募投資口の全部の買付け等を行います。
4. 買付条件等を変更する旨及びその理由
公開買付者において、買付け等の価格を引き上げること（22,500円）及び買付予定数の下限を引き下げること（3,877,247口） を決定したことに伴い、公開買付者が2021年４月７日付で提出いたしました公開買付届出書（同年４月19日付、同年５月10日付及び同年５月24日付で 提出いたしました公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するた め、法第27条の８第２項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を2021年６月１日付で関東財務局に提出するものです。
5. 本公告を行う日以前に既に本公開買付けに応募された株券等についても、変更後の買付条件等による買付けを行います。