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公開買付条件等の変更の公告 |
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各 位 |
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2021年４月19日 |
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東京都中央区銀座一丁目22番11号 株式会社KK 代表取締役 犬養 岬太 |
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株式会社KK（以下「公開買付者」又は「当社」といいま す。）は、株式会社光陽社（以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を対象とする、公開買付け（以下「本公開買付け」 といいます。）に関して、2021年３月９日付の公開買付開始公告に係る買付条件等の変更を下記のとおり行いますので、お知らせいたします。 |
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これに伴い、公開買付者が2021年３月９日付で関東財 務局長に提出した公開買付届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、公開買付者は金融商品取引法（昭和23年法律第 25号。その後の改正を含みます。）法第27条の８第２項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を2021年４月19日付で関東財務局長に提出いた します。 |
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記 |
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１．公開買付者の名称及び所在地 |
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(1）名称 |
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株式会社KK |
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(2）所在地 |
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東京都中央区銀座一丁目22番11号 |
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２．公開買付けの内容 |
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(1）対象者の名称 |
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株式会社光陽社 |
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(2）買付け等を行う株券等の種類 |
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普通株式 |
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(3）買付け等の期間（変更後） |
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2021年３月９日（火曜日）から2021年５月14日（金曜日）まで（45営業日） |
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(4）買付け等の価格（変更後） |
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普通株式１株につき、金1,060円 |
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３．買付条件等の変更の内容 |
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変更箇所には下線を付しております。 |
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２．公開買付けの内容 |
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(3）買付け等の期間 |
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① 届出当初の期間 |
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（変更前） |
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2021年３月９日（火曜日）から2021年４月19日（月曜日）まで（30営業日） |
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（変更後） |
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2021年３月９日（火曜日）から2021年５月14日（金曜日）まで（45営業日） |
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(4）買付け等の価格 |
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（変更前） |
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普通株式１株につき、金935円 |
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（変更後） |
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普通株式１株につき、金1,060円 |
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(6）応募の方法及び場所 |
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⑨ 応募株券等の全部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。 |
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（変更前） |
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（注１） 店頭応募窓口は次のとおりとなります。 |
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公開買付代理人の本店 |
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公開買付代理人の営業所 |
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大阪営業所 名古屋営業所 福岡営業所 |
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なお、公開買付代理人の営業所は、SBIマネープラザ株式会社の支店（大阪支店、名古屋支店、福岡中央支店）に併設されております。 |
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公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店 |
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会津支店 熊谷中央支店 宇都宮中央支店 佐原支店 新宿中央支店 松本支店 伊那支店 名古屋支店 大阪支店 福岡中央支店 鹿児島中央支店 |
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＜後略＞ |
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（変更後） |
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（注１） 店頭応募窓口は次のとおりとなります。 |
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公開買付代理人の本店 |
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公開買付代理人の営業所 |
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大阪営業所 名古屋営業所 福岡営業所 |
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なお、公開買付代理人の営業所は、SBIマネープラザ株式会社の支店（大阪支店、名古屋支店、福岡中央支店）に併設されております。 |
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公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店 |
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会津支店 熊谷中央支店 宇都宮中央支店 新宿中央支店 松本支店 伊那支店 名古屋支店 大阪支店 福岡中央支店 鹿児島中央支店 |
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＜後略＞ |
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(8）決済の開始日 |
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（変更前） |
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2021年４月26日（火曜日） |
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（変更後） |
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2021年５月21日（金曜日） |
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４．買付条件等を変更する旨及びその理由 |
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公開買付者は、本 公開買付け開始後に、対象者の株主である水口翼氏（2021年４月19日現在における所有株式数：70,100株、所有割合：6.28％）及びサイブリッ ジ合同会社（2021年４月19日現在における所有株式数：8,100株、所有割合：0.73％）から、対象者が提出した2021年３月９日付意見表明報 告書に記載された計画期のEBITDA等を考慮して両者が類似会社比較法を用いて試算した結果、公正な買付価格は1,294円と評価したため、2021年 ４月２日付の書面により本公開買付価格を1,294円に引き上げることについて打診を受けたことから、公開買付者は本公開買付価格の引き上げの可能性に関 して真摯に検討し、2021年４月13日に水口翼氏及びサイブリッジ合同会社に対して本公開買付価格を1,050円に引き上げることを提案いたしました。 更に、公開買付者は、2021年４月14日に水口翼氏との間で協議を行い、2021年４月15日、両者より、公開買付者が本公開買付価格を1,060円に 変更することを決定した場合、それぞれが所有する対象者株式の全て（所有株式数の合計：78,200株、所有割合の合計：7.01％）を本公開買付けに応 募する旨の意向を確認したことから、公開買付者は、本公開買付けの成立の確度を高めることを企図して、2021年４月19日、両者との間で、公開買付応募 契約をそれぞれ締結し、同日、本公開買付価格を935円から1,060円とすること（以下「本買付条件等変更」といいます。）、並びに法第27条の８第８ 項及び府令第22条第２項に基づき公開買付期間を2021年４月19日から起算して10営業日を経過した日まで延長することが要請されているところ、対象 者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について、更なる 判断機会を提供することを鑑みて、2021年４月19日から起算して15営業日を経過した日にあたる2021年５月14日まで延長し45営業日とすること を決定いたしました。 |
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５．その他 |
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本公告を行う日以前に既に本公開買付けに応募された株券等についても、変更後の買付条件等により買い付等を行います。 |
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以上 |
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