公開買付条件等の変更の公告

１．公開買付者の名称及び所在地

(1）名称　　　児玉本社株式会社

(2）所在地　　群馬県高崎市歌川町13番地

２．公開買付けの内容に関する事項

(1）対象者の名称　　　　　　　　株式会社小島鐵工所

(2）買付け等を行う株券等の種類　普通株式

(3）買付け等の期間（変更後）

2020年６月29日（月曜日）2020年８月19日（水曜日）まで（35営業日）

３．買付条件等の変更の内容

　訂正箇所には下線を付しております。

１．公開買付けの目的

(1）本公開買付けの概要

　　（訂正前）

（前略）

　対象者が 2020年６月26日付で公表した「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（以下「対象者プレスリリース」といいます。）によれば、対象者は、 2020年６月26日開催の対象者取締役会において、本公開買付けを含む本取引により対象者の企業価値が向上すると見込まれるとともに、本公開買付けにお ける買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付け は、対象者の株主の皆様に対して合理的な株式の売却の機会を提供するものであるとの判断により、本公開買付けへ賛同する旨の意見を表明するとともに、対象 者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議したとのことです。なお、当該対象者取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその 後の一連の手続を実施することにより対象者株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであるとのことです。これらの詳細については、対 象者プレスリリース及び本公開買付届出書の「第１　公開買付要項」の「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）買付け等 の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための 措置）」の「④　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。

　　（訂正後）

（前略）

　対象者が 2020年６月26日付で公表した「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（以下「対象者プレスリリース」といいます。）によれば、対象者は、 2020年６月26日開催の対象者取締役会において、本公開買付けを含む本取引により対象者の企業価値が向上すると見込まれるとともに、本公開買付けにお ける買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付け は、対象者の株主の皆様に対して合理的な株式の売却の機会を提供するものであるとの判断により、本公開買付けへ賛同する旨の意見を表明するとともに、対象 者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議したとのことです。なお、当該対象者取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその 後の一連の手続を実施することにより対象者株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであるとのことです。これらの詳細については、対 象者プレスリリース及び本公開買付届出書の「第１　公開買付要項」の「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）買付け等 の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための 措置）」の「④　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。

　その後、 公開買付者は、対象者から2020年８月３日付で「当社株式の時価総額に係る猶予期間の解除についてのお知らせ」が公表され、対象者株式の2020年７月 における月間平均時価総額及び月末時価総額が５億円以上となったため、名古屋証券取引所の定める上場廃止に係る猶予期間入りの指定が解除されることとなっ たことを受けて、本公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出いたしました。また、当該訂正届出書の提出に伴って本公開買付けにおける買付け等の期 間（以下「公開買付期間」といいます。）を法令に従い当該訂正届出書の提出日である2020年８月４日から起算して10営業日を経過した日にあたる 2020年８月19日まで延長しております。

　公開買付 者は、対象者株式が名古屋証券取引所の上場廃止に係る猶予期間入りの指定を解除されるに至ったのは、対象者株式の2020年７月における月間平均時価総額 及び月末時価総額が５億円以上となり、名古屋証券取引所の定める上場廃止基準に該当しなくなったことによりますが、これは、本公開買付価格による本公開買 付けの実施等に伴う株価の上昇によるものと考えており、対象者が置かれた厳しい事業環境の下では、今後改めて名古屋証券取引所の株券上場廃止基準に抵触 し、再度上場廃止に係る猶予期間に入る可能性は否定できず、上場廃止に伴い対象者の株主の皆様に不利益が生じるおそれがある状況に変わりはないと考えてお ります。したがって、下記「(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、理由及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「①　公開買付 者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載する、本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過 程に変更はありません。

(6）上場廃止となる見込みの有無について

　　（訂正前）

（前略）

　また、上 記「(1）本公開買付けの概要」に記載のとおり、対象者株式は、上場廃止に係る猶予期間（2020年４月１日から2021年６月30日まで。但し、事業計 画改善書の提出期限は2020年12月31日まで。本段落において以下同じです。）に入っており、当該期間内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額 が５億円以上にならない場合には上場廃止となるとのことです。

　上記いずれの場合も、上場廃止後は、対象者株式を名古屋証券取引所市場第二部において取引することはできません。

　　（訂正後）

（前略）

　上場廃止後は、対象者株式を名古屋証券取引所市場第二部において取引することはできません。

２．公開買付けの内容

(3）買付け等の期間

①　届出当初の期間

　　（訂正前）

2020年６月29日（月曜日）から2020年８月12日（水曜日）まで（30営業日）

　　（訂正後）

2020年６月29日（月曜日）から2020年８月19日（水曜日）まで（35営業日）

(11）決済の開始日

　　（訂正前）

2020年８月19日（水曜日）

　　（訂正後）

2020年８月26日（水曜日）

３．買付条件等を変更する旨及びその理由

　公開買付者は、 2020年６月29日から本公開買付けを開始いたしましたが、対象者から2020年８月３日付で「当社株式の時価総額に係る猶予期間の解除についてのお知 らせ」が公表され、対象者株式の2020年７月における月間平均時価総額及び月末時価総額が５億円以上となったため、名古屋証券取引所の定める上場廃止に 係る猶予期間入りの指定が解除されることとなったことを受けて、本公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴って公開買付期間を法令に従い当該訂正届出書の提 出日である2020年８月４日から起算して10営業日を経過した日にあたる2020年８月19日まで延長いたしました。

４．本公告を行う日以前に既に本公開買付けに応募された株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

以上