公開買付条件等の変更の公告

各 位

2020年2月27日

東京都港区虎ノ門五丁目1番4号

グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社内

サッポロ合同会社

代表社員 サッポロ一般社団法人

 職務執行者 福永 隆明

 

サッポロ合同会社(以下「公開買付者」といいます。)は、2019年 8月19日付の公開買付開始公告(2019年9月5日付、2019年9月20日付、2019年10月2日付、2019年10月17日付、2019年10月 25日付、2019年11月11日付、2019年11月15日付、2019年11月29日付、2019年12月13日付、2019年12月18日付、 2019年12月27日付、2020年1月20日付、2020年1月29日付及び2020年2月13日付の公開買付条件等の変更の公告により訂正された事 項を含みます。)に係る買付条件等の変更を下記のとおり行いますので、お知らせいたします。

こ れに伴い、公開買付者が2019年8月19日付で関東財務局長に提出した公開買付届出書(2019年9月5日付、2019年9月20日付、2019年10 月2日付、2019年10月17日付、2019年10月25日付、2019年11月11日付、2019年11月15日付、2019年11月29日付、 2019年12月13日付、2019年12月18日付、2019年12月27日付、2020年1月20日付、2020年1月29日付及び2020年2月 13日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するた め、公開買付者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を2020年2月27日付で関東財務局長に提出いたします。

 

 

1.公開買付者の名称及び所在地

名称   サッポロ合同会社

所在地  東京都港区虎ノ門五丁目1番4号

グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社内

 

2.公開買付けの内容に関する事項

(1)対象者の名称  ユニゾホールディングス株式会社

(2)買付け等を行う株券等の種類  普通株式

(3)買付け等の期間(変更後)

2019年8月19日(月曜日)から2020年3月18日(水曜日)まで140営業日)

 

3.買付条件等の変更の内容

変更箇所には下線を付しております。

1.公開買付けの目的

(1)本公開買付けの概要

(訂正前)

<前略>

以 上の状況に鑑み、公開買付者は、チトセア公開買付け並びに対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に考慮し て、慎重に検討した結果、公開買付期間をチトセア公開買付けに応じて延長する必要があると考えたため、2020年2月13日、公開買付期間をチトセア公開 買付けにおける公開買付期間の末日である2020年2月28日まで延長すること(以下「第13回買付条件等変更」といいます。)を決定いたしました。

 

(訂正後)

<前略>

以 上の状況に鑑み、公開買付者は、チトセア公開買付け並びに対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に考慮し て、慎重に検討した結果、公開買付期間をチトセア公開買付けに応じて延長する必要があると考えたため、2020年2月13日、公開買付期間をチトセア公開 買付けにおける公開買付期間の末日である2020年2月28日まで延長すること(以下「第13回買付条件等変更」といいます。)を決定いたしました。

そ の後、Urchin社は、2020年2月24日に「ブラックストーンによるユニゾホールディングス株式会社(証券コード:3258)に対する検討状況につ いて-1株当たり6,000円での公開買付けを同社の同意を条件として開始する意向に関するお知らせ-」と題する文書を株式会社PR TIMESが運営するウェブサイトに掲載し、その中で、Urchin社は、チトセアによる1株当たり5,700円での公開買付けへの買付価格の増額を踏ま え、対象者に関する状況を再検討した結果、対象者が同意すること及びUrchin社と対象者との間で一定の条件を規定する合意書が2020年4月30日ま でに締結されることを条件として、Urchin社の完全子会社であるアーチンビッドコー合同会社をして、対象者株式の全てを取得することを目的とした、1 株当たり6,000円による公開買付けを開始させる意向を有していることを表明しました。

ま た、対象者が2020年2月25日に公表した「株式会社チトセア投資による当社株券に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ」と題するプレ スリリースによれば、チトセアは、2020年2月25日、チトセア公開買付けの公開買付期間を2020年3月18日まで延長することを決定したとのことで す。

以 上の状況に鑑み、公開買付者は、チトセア公開買付け並びに対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に考慮し て、慎重に検討した結果、公開買付期間をチトセア公開買付けに応じて延長する必要があると考えたため、2020年2月27日、公開買付期間をチトセア公開 買付けにおける公開買付期間の末日である2020年3月18日まで延長すること(以下「第14回買付条件等変更」といいます。)を決定いたしました。

 

(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

 

⑤ 公開買付価格の公正性を担保する客観的状況の確保

 

(訂正前)

<前略>

さ らに、公開買付者は、第1回買付条件等変更前の公開買付期間について、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日としております(な お、第1回買付条件等変更により、公開買付期間は34営業日に、第2回買付条件等変更により、公開買付期間は41営業日に、第3回買付条件等変更により、 公開買付期間は51営業日に、第4回買付条件等変更により、公開買付期間は56営業日に、第5回買付条件等変更により、公開買付期間は60営業日に、第6 回買付条件等変更により、公開買付期間は70営業日に、第7回買付条件等変更により、公開買付期間は80営業日に、第8回買付条件等変更により、公開買付 期間は90営業日に、第9回買付条件等変更により、公開買付期間は93営業日に、第10回買付条件等変更により、公開買付期間は100営業日に、第11回 買付条件等変更により、公開買付期間は111営業日に、第12回買付条件等変更により、公開買付期間は117営業日に、第13回買付条件等変更により、公 開買付期間は127営業日に延長されています。)。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主に本公開買付けに対する応募につき適切な 判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも買付け等をする機会を確保し、もって本公開買付けの公正性を担保しています。なお、第1回買付条件等変更によ り、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年10月7日(月曜日)までとなり、第2回買付条件等変更により、公開買付期間は2019 年8月19日(月曜日)から2019年10月17日(木曜日)までとなり、第3回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)か ら2019年11月1日(金曜日)までとなり、第4回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年11月11日 (月曜日)までとなり、第5回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年11月15日(金曜日)までとなり、第 6回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年11月29日(金曜日)までとなり、第7回買付条件等変更によ り、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年12月13日(金曜日)までとなり、第8回買付条件等変更により、公開買付期間は 2019年8月19日(月曜日)から2019年12月27日(金曜日)までとなり、第9回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月 曜日)から2020年1月8日(水曜日)までとなり、第10回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2020年1月 20日(月曜日)までとなり、第11回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2020年2月4日(火曜日)までとな り、第12回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2020年2月13日(木曜日)までとなり、その後、第13回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2020年2月28日(金曜日)までとなります。

 

(訂正後)

<前略>

さ らに、公開買付者は、第1回買付条件等変更前の公開買付期間について、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日としております(な お、第1回買付条件等変更により、公開買付期間は34営業日に、第2回買付条件等変更により、公開買付期間は41営業日に、第3回買付条件等変更により、 公開買付期間は51営業日に、第4回買付条件等変更により、公開買付期間は56営業日に、第5回買付条件等変更により、公開買付期間は60営業日に、第6 回買付条件等変更により、公開買付期間は70営業日に、第7回買付条件等変更により、公開買付期間は80営業日に、第8回買付条件等変更により、公開買付 期間は90営業日に、第9回買付条件等変更により、公開買付期間は93営業日に、第10回買付条件等変更により、公開買付期間は100営業日に、第11回 買付条件等変更により、公開買付期間は111営業日に、第12回買付条件等変更により、公開買付期間は117営業日に、第13回買付条件等変更により、公開買付期間は127営業日に、第14回買付条件等変更により、公開買付期間は140営業日に延 長されています。)。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主に本公開買付けに対する応募につき適切な判断機会を確保しつつ、公開買 付者以外にも買付け等をする機会を確保し、もって本公開買付けの公正性を担保しています。なお、第1回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8 月19日(月曜日)から2019年10月7日(月曜日)までとなり、第2回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から 2019年10月17日(木曜日)までとなり、第3回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年11月1日(金 曜日)までとなり、第4回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年11月11日(月曜日)までとなり、第5回 買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年11月15日(金曜日)までとなり、第6回買付条件等変更により、公 開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年11月29日(金曜日)までとなり、第7回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8 月19日(月曜日)から2019年12月13日(金曜日)までとなり、第8回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から 2019年12月27日(金曜日)までとなり、第9回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2020年1月8日(水曜 日)までとなり、第10回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2020年1月20日(月曜日)までとなり、第11回 買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2020年2月4日(火曜日)までとなり、第12回買付条件等変更により、公開 買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2020年2月13日(曜日)までとなり、第13回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2020年2月28日(金曜日)までとなり、その後、第14回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2020年3月18日(水曜日)までとなります。

 

2.公開買付けの内容

(3)買付け等の期間

(訂正前)

① 届出当初の期間

2019年8月19日(月曜日)から2020年28日(曜日)まで(127営業日)

(訂正後)

① 届出当初の期間

2019年8月19日(月曜日)から2020年18日(曜日)まで(140営業日)

 

(11)決済の開始日

(訂正前)

2020日(曜日)

(訂正後)

202026日(曜日)

 

4.買付条件等を変更する旨及びその理由

  公開買付者は、チトセア公開買付け並びに対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に考慮して、慎重に検討した 結果、公開買付期間をチトセア公開買付けに応じて延長する必要があると考えたため、2020年2月27日、公開買付期間をチトセア公開買付けにおける公開 買付期間の末日である2020年3月18日まで延長することを決定いたしました。

 

5.本公告を行う日以前に既に本公開買付けに応募された株券等についても、変更後の買付条件等による買付けを行います。

以    上